Sabine Duffner
Diplom-Kauffrau
Spezialistin für betriebliche insbes. öffentliche Altersvorsorge mit weit über 30 Jahren Berufserfahrung
Spezialistin für betriebliche insbes. öffentliche Altersvorsorge mit weit über 30 Jahren Berufserfahrung
Dr. Roman Lutz
Diplom-Volkswirt
Strategieentwicklung im Bereich Wirtschaft und Finanzen mit über 20 Jahren Berufserfahrung
Helmut Mücke
Diplom-Kaufmann
Anlage- und Vermögensspezialist insbes. für institutionelle Anleger mit über 30 Jahren Berufserfahrung
Timo Kaul
Bankfachwirt
Spezialist für Risikomodellierung,
über 20 Jahre Projekt-/ Führungs-
verantwortung in der Finanzbranche
Marius Hacker
Bachelor of Arts (Versicherungen)
Spezialist für die Entwicklung und Umsetzung von Mitarbeiterversor- gungssystemen mit über 10 Jahren Berufserfahrung
Philipp Heider
Entwicklungscoach
Spezialist für Transformationsprozesse
mit 15 Jahren Erfahrung in der Entwicklung von Führungskräften & Organisationen
Jens Fröhlich
Certified Financial Planner (CFP®),
Certified Foundation and Estate
Planner (CFEP®)
Certified Foundation and Estate
Planner (CFEP®)
Spezialist für objektive Finanz- und Nachfolgeplanung mit über 25 Jahren Berufserfahrung in der Finanzbranche
Bernhard Mölder
Master of Business Administration (MBA), Certified Financial Planner (CFP®)
Spezialist für objektive Finanz- und Nachfolgeplanung mit langjähriger Fach- und Führungserfahrung in Großbanken
Thorsten Schauer
Diplom-Kaufmann, Steuerberater
tätig in der Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung für kleine und mittelständische Familienunter-nehmen seit 2007
Neil A. Robertson
Master of Business Administration (MBA)
Value Proposition-/Strategieentwicklung im Bereich Asset Management, Dozent für Sustainability, Intercultural & Marketing Management, über 20 Jahre Erfahrung
Unsere Leitmotive und Werte
Wir agieren verlässlich, ehrlich und klar. Wir nehmen Ihre Themen wichtig und kümmern uns!
Wir legen Wert auf eine hohe fachliche Expertise, gepaart mit Empathie und Menschlichkeit!
Wir orientieren uns nicht an Produkten, sondern an Bedürfnissen!
Wir erarbeiten glasklare Entscheidungsgrundlagen!
Wir übernehmen Verantwortung, zum Wohle unserer Kunden und uns selbst!
Wir gehen mit unserer Umgebung respektvoll und wertschätzend um und achten auf einen angemessenen Stil!
Ein sorgsamer und bewusster Umgang mit unseren Ressourcen, seien sie materiell oder immateriell ist uns ein wichtiges Anliegen.
Im Hinblick auf unsere Dienstleistungen und Produkte ist uns Transparenz, Klarheit und Effizienz besonders wichtig. Unsere Kunden sollen sich auf menschlicher wie fachlicher Ebene exzellent beraten fühlen.
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