Kapitalanlage
Sie suchen eine Kapitalanlage, die neben einem garantierten Kapitalerhalt eine auskömmliche Rendite erwirtschaftet und dabei Ihren Anforderungen, z.B. im Hinblick auf Strategie und Nachhaltigkeit entspricht?
Maximaler Spielraum, um Ihren Organisationszweck zu erfüllen
Kommen Sie gerne auf uns zu
Wir beraten und begleiten Stiftungen, Vereine und gemeinnützige Unternehmen bei allen Vermögens- und Risikothemen.
Dies betrifft zum einen das komplette Kapitalanlagemanagement. Hier bieten wir spezielle Anlagestrategien sowie Einzelproduktlösungen, die gerade in Zeiten niedriger Zinsen effiziente Ergebnisse erzielen – und dies mit besonderem Augenmerk auf Ihre jeweiligen Anlagegrundsätze und −bedürfnisse (z.B. Thesaurierung innerhalb der Rücklagenbildung oder Ausschüttungsfähigkeit im Hinblick auf eine zeitnahe Mittelverwendung). Ziel ist es, angesichts der für gemeinnützige Zwecke eher schwierigen Kapitalmarktsituation, möglichst maximalen Spielraum zu erhalten, um den eigentlichen Organisationszweck weiterhin bestmöglich erfüllen zu können.
Zur Sicherung des operativen Betriebs erarbeiten wir individuell zugeschnittene Risikostrategien – effektiv und kosteneffizient. Hierbei geht es um finanzielle Risiken (wie z.B. die Erbersatzsteuer), klassische Sachrisiken (Beschädigung, Zerstörung, Verlust), aber auch um Fragen des Personalmanagements sowie immaterieller Werte.
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